Software · crm
Pipedrive automatiseren en koppelen
Pipedrive is een CRM voor verkoopteams dat deals in een visuele pijplijn bijhoudt.
Pipedrive bij kmo's
Pipedrive is gebouwd rond de verkoopstappen: elke deal staat in een kolom, van eerste contact tot gewonnen of verloren. Kleine verkoopteams gebruiken het om te zien welke offertes uitstaan, bij welke klant opvolging nodig is en wat er deze maand kan binnenkomen.
Het overzicht klopt alleen als de deals ook worden aangemaakt en bijgewerkt. Aanvragen blijven in een mailbox hangen, offertes worden buiten Pipedrive opgesteld en gewonnen deals moeten nog in een facturatie- of boekhoudpakket worden ingegeven. Daar zit het handwerk dat we kunnen overnemen.
Wat we automatiseren
Aanvragen uit mails en formulieren omzetten in deals
We lezen een binnenkomende aanvraag uit, zoeken of de persoon of het bedrijf al bestaat en maken contact en deal aan, met de oorspronkelijke mail erbij. De verkoper krijgt een melding en kan meteen reageren.
Opvolgactiviteiten aanmaken en bewaken
Bij een offerte die geen reactie krijgt, maken we na een afgesproken aantal dagen een activiteit aan of zetten we een opvolgmail klaar. De verkoper leest het bericht en verstuurt zelf.
Offertes voorbereiden uit de dealgegevens
Op basis van de producten en bedragen in de deal stellen we een offerte op in jullie huisstijl, die de verkoper nakijkt en aanpast voor ze vertrekt.
Gewonnen deals doorgeven aan facturatie en boekhouding
Als een deal naar gewonnen gaat, maken we de klant aan in jullie facturatie- of boekhoudpakket en zetten we de factuur klaar. Niemand moet de gegevens van de deal nog overtypen.
Hoe we koppelen
Pipedrive heeft een publieke API en kan via webhooks melden dat er iets in een deal veranderd is. We verbinden via een toegang op jullie eigen Pipedrive-account, met enkel de rechten die nodig zijn en die jullie kunnen intrekken. Welke functies er beschikbaar zijn, kan afhangen van jullie abonnement. Waar de API iets niet toelaat, werken we met de mailbox of exports. De gegevens blijven in Pipedrive, op jullie account.
Automatiseringen
- Leads opvolgenWe registreren aanvragen uit formulier, mail en berichten in jullie CRM, wijzen ze toe en zorgen dat er na een afgesproken termijn opvolging komt.
- Offertes opmakenWe zetten een offerteaanvraag per mail of formulier om in een volledig ingevulde offerte in jullie eigen sjabloon, klaar om na te lezen.
- Mails sorteren en beantwoordenWe sorteren de gedeelde mailbox van jullie kmo op type vraag, koppelen mails aan de juiste klant en zetten een concept van het antwoord klaar.
- Programma's koppelenWe koppelen de programma's die jullie dagelijks gebruiken, zodat bestellingen, klanten en facturen automatisch van het ene pakket naar het andere gaan.
Pipedrive koppelen met
- Exact OnlinePipedrive volgt de verkoop in een pijplijn, Exact Online houdt de boekhouding bij. Dit zijn de gegevens die tussen beide kunnen lopen en de keuzes die daar eerst voor nodig zijn.
- Google WorkspaceAanvragen uit Gmail worden deals in Pipedrive, en afspraken, mails en bijlagen komen bij de juiste deal. Pipedrive heeft zelf ook koppelingen met Google, die we gebruiken waar ze volstaan.
- Microsoft 365Aanvragen uit Outlook worden deals in Pipedrive, en afspraken, mails en bijlagen komen bij de juiste deal. Een standaardkoppeling gebruiken we waar die volstaat.
Veelgestelde vragen
Jawel, het heeft ingebouwde mogelijkheden, afhankelijk van het abonnement. Daar gebruiken we ze waar ze volstaan. Wij komen erbij als gegevens uit mails of bijlagen gelezen moeten worden, of als er naar een ander programma zoals de boekhouding moet worden doorgegeven.
Ze kan mails klaarzetten. Standaard leest de verkoper het bericht en verstuurt hij of zij het zelf. Pas als jullie dat willen en de situatie vaak genoeg identiek is, kan een vast type bericht automatisch vertrekken.
De gegevens blijven in jullie Pipedrive-account. We werken met een toegang die jullie op elk moment kunnen intrekken en vragen enkel de rechten die de automatisering nodig heeft.
De scan van een halve dag op locatie wordt verrekend als jullie binnen 30 dagen bestellen. Elke automatisering krijgt een prijs op maat, plus een maandelijks bedrag voor hosting, bewaking en onderhoud.
Werken jullie met Pipedrive? Bekijk in 20 minuten wat we kunnen automatiseren.
20 minuten, telefonisch of op video. Gratis. Past het niet, dan zeggen we het.