Woordenlijst
Een CRM (customer relationship management) is software waarin een bedrijf contacten, gesprekken en verkoopkansen bijhoudt.
In een CRM staan klanten en prospecten met hun contactpersonen, mails, gesprekken, offertes en taken. Iedereen in het team ziet dezelfde informatie, in plaats van dat die verspreid zit over mailboxen en Excel-bestanden.
Veel CRM-pakketten werken met een pijplijn van fases, zoals nieuw, offerte verstuurd en gewonnen. Voorbeelden zijn Teamleader, HubSpot, Pipedrive en Odoo, dat ook andere bedrijfsfuncties bevat.
Voor een kmo werkt een CRM enkel als de gegevens bijgehouden worden. Een koppeling met de mailbox, de boekhouding en de formulieren op de website beperkt het handmatig invoeren. Gegevens van personen vallen onder de GDPR.
Een adviesbureau krijgt aanvragen via de website. Elke aanvraag komt automatisch als contact en deal in het CRM terecht, de verantwoordelijke krijgt een taak om te bellen en bij de status gewonnen gaat de klant door naar de facturatie.
Een CRM richt zich op contacten en verkoop. Een ERP brengt meerdere bedrijfsfuncties samen, zoals boekhouding, voorraad en aankoop. Sommige pakketten, zoals Odoo, bieden allebei aan.
Dat hangt af van het aantal klanten en wie ermee werkt. Wanneer meerdere mensen dezelfde klanten opvolgen, helpt een gedeeld overzicht. Voor één persoon met weinig contacten kan een lijst volstaan.
Wil je weten wat dit voor jullie bedrijf betekent? Plan een gesprek van 20 minuten.
20 minuten, telefonisch of op video. Gratis. Past het niet, dan zeggen we het.